מתוך ראיון ב"The Marker"

תכנון הפרישה חשוב למי שמתקרב לגיל הפנסיה, למי שכבר פרש לפנסיה וטרם מיצה את זכויותיו וגם למי שרוצה לקבל ודאות כלכלית גם אם הוא רחוק מפרישה. לעתים מגיעים לקבלת ייעוץ גם אנשים בתחילת שנות החמישים לחייהם. והאמת שחשוב לבצע את התהליך עם איש מקצוע, כדי לא לפגוע בזכויות ובהטבות. רבים אינם נערכים לפנסיה ומאבדים את הטבות המס והזכויות המגיעות להם, שמצטברות לסכומים משמעותיים, ועל מנת לעשות זאת צריך לפעול אקטיבית מול הרשויות.

מכיוון שהתכנון והמסלולים השונים מורכבים ועמוסים בפרטים דרוש ידע רחב בתחום החיסכון הפנסיוני ומכאן סוכן הביטוח או רואה החשבון יוכלו לתת מידע חלקי אך לא מענה מלא לסוגייה.

במסגרת הליווי הפנסיוני של רוזין מוצע מענה ייחודי בשלושה מסלולים: בעלי שליטה בחברות שמעוניינים להעביר את העסק לדור הצעיר או למכור את השליטה בחברה, עובדים בשכר גבוה שיכולים לקבל פטור ממס,= ותכנון ׳פרישה מדומה׳ עבור מי שהגיע לגיל הפנסיה אך רוצה להמשיך לעבוד.

רוצים לדעת עוד? לקריאת הכתבה המלאה.