פגישת ייעוץ אישית, מיפוי הצרכים שלך והבנת האפשרויות העומדות בפניך.
איסוף נתונים וקבלת מסמכים, ניתוח ועיבוד הנתונים.
מפגש מסכם להצגת האלטרנטיבות וקבלת ההחלטות בהתאם לצרכי הלקוח לניצול מרבי של הטבות מס בפרישה ובתשלומי הפנסיה. לרבות, תכנון מקורות ההכנסה שלך לאחר הפרישה.
בסיום תהליך הייעוץ יקבל הלקוח דו"ח מפורט של תהליך הייעוץ ומסקנותיו ניסוח מסודר של הנחיותיך לגופים השונים, וסט מסמכים להגשה למעסיק, למס הכנסה ולגופים המוסדיים.