מתוך ראיון בערוץ "רשת 13"

לכל אזרחית ואזרח כדאי לדעת בהקדם כי בעזרת ייעוץ פנסיוני פרטי ניתן להתכונן בצורה טובה לפרישה, ולהנות מהטבות המס המגיעות לך תוך חיסכון כספי משמעותי. 

הטיפול שהיועץ מקנה הינו רחב ומותאם אישית לאפשרויות ולחסכונות של כל אדם ומתחשב בצרכיו האישיים שלו ושל תא משפחתו. שימו לב, כי גם מי שכבר הגיע לגיל פרישה יכול להתחיל להעזר ביועץ פרישה כדי לעבור את ההליך המלא למיצוי הזכויות ואפילו לקבל החזרים רטרואקטיבים בטווח של שש שנים ממס הכנסה. וכן, יש גם שירותים על בסיס התנדבות עבור אוכלוסיות מוחלשות.  

בעולם הייעוץ הפנסיוני יש ניואנסים רבים שכדאי להכיר כדי להבין כיצד ניתן למקסם את תנאי הפרישה. למשל הבנת ההבדלים בין יועץ פנסיוני לסוכן פנסיוני, יועץ פנסיוני ליועץ פרישה ומה האפשרויות העומדות בפני מי שבוחרת להמשיך בעבודה גם לאחר גיל הפרישה. 

רוצים לדעת עוד? קראו את הכתבה המלאה.