מתוך ראיון בערוץ "רשת 13"

גם אנשים שכבר פרשו והתחילו לקבל את הפנסיה שלהם יכולים להיעזר ביועץ פנסיה ולחסוך כספים שהם משלמים לשווא: אדם שלא מיצה את זכויותיו בגיל פרישה, גם אם חלפו שנים מגיל הפרישה – עדין יכול יכול להגיע ליועץ פרישה שיבנה איתו תוכנית מסודרת, וייסיע לו לקבל את האישורים הנדרשים לשם כך. מעבר לכך, ניתן לקבל רטרואקטיבית כספים שלא הועברו עד שש שנים אחורה ממס הכנסה.

מכיוון שכל אדם הוא מקרה פרטני ומסויים, יש עשרות מסלולי חיסכון פנסיוני שניתן להתאים לו. יש צורך  להתחשב בכל אדם ובצרכיו המיידים, כמו גם צורכי תא משפחתו.

לעתים מישהו ניצל הטבות מס על פיצויי פיטורים ומגיעות לו הטבות נוספות: על מנת למצות את כל ההטבות על אותו אדם לעבוד מעל 65 שנה (מצב שאינו שכיח). ברב המקרים המכריע יש עוד הטבות שניתן לנצל.

רוצים לדעת עוד? קראו את הכתבה המלאה.